В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит сложную задачу. Необходимо уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии, не допустив детонации складов с оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект. Взвод включает сержанта Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарища Кузьмина, некогда изучавшего восточные языки.
Для выяснения точного места завода группе нужно достичь Харбина и встретиться с агентом Рыбаком. К операции привлекают опытного разведчика Ивана Журавлёва. Ему предстоит столкнуться с генералом Исимурой, давним врагом, уничтожившим его семью десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где на пленных испытывают отравляющие вещества. Противостояние обостряется: японский генерал грозит подорвать подземные хранилища под заводом.