В ночь Хэллоуина на улицах появляется Джестер, злой фокусник в маске. Он обладает пугающими сверхъестественными силами. Его жертвами становятся одинокие прохожие. Сначала он показывает безобидные фокусы, но все это заканчивается ужасной расправой.
В закусочной сидит пятнадцатилетняя Макс, она сама увлекается фокусами. Джестер выбирает ее. Он молча подсаживается к ее столику и предлагает карточный трюк. Но девушка разгадывает его уловку и демонстрирует свое мастерство. Пораженный фокусник уходит, оставив Макс в покое. Однако их встреча была не последней.
